Nvidia schließt sechs Vereinbarungen in Korea mit SK Hynix, SK Telecom, LG, Hyundai, Naver und Doosan
Jensen Huang reiste nach Seoul, um ein Paket anzukündigen, das von HBM-Speicher bis hin zu humanoiden Robotern reicht, wobei das Gigawatt-Rechenzentrum von SK Telecom für 2027 als sichtbarstes Element vorgesehen ist.
Seoul als dritter Dreh- und Angelpunkt von Nvidia
Jensen Huang landete am Montag in Seoul und schloss am selben Tag sechs Vereinbarungen mit koreanischen Giganten ab. Das Set deckt fünf simultane Bereiche ab und verleiht Korea eine Rolle, die mit der von Taiwan in der Fertigung und der von Indien in den IT-Dienstleistungen vergleichbar ist: den dritten strategischen Dreh- und Angelpunkt von Nvidia außerhalb der Vereinigten Staaten.
Kern des Pakets ist eine Überpartnerschaft von mehr als zwei Jahren mit SK Hynix, dem derzeit größten Speicherlieferanten von Nvidia, zur Entwicklung der nächsten Generation von HBM für KI-Rechenzentren. "Wir haben bereits Milliarden von Dollar jährlich bei SK Hynix eingekauft, und das wird erheblich steigen", sagte Huang. Der aggregierte Wert der sechs Vereinbarungen wurde nicht bekannt gegeben.
Der relevanteste GPU-Cluster hängt davon ab
SK Telecom gab parallel den Bau eines KI-Rechenzentrums in Gigawattgröße bekannt, mit dem ersten Standort, der voraussichtlich 2027 in Betrieb genommen wird. Gigawatt ist der Kapazitätsmaßstab, den xAI bereits in Memphis nutzt und den OpenAI im Stargate-Projekt angestrebt hat. Damit positioniert sich der koreanische Anbieter als Cloud-Anbieter für asiatische Kunden, die eine Alternative zu den amerikanischen Hyperscalern suchen. Naver und Doosan werden ebenfalls die Technologie von Nvidia in ihren eigenen Einrichtungen nutzen.
LG trat über den Bereich humanoide Roboter in Zusammenarbeit ein, die die Isaac-Plattform von Nvidia nutzt. Hyundai vertiefte die Arbeiten zur autonomen Mobilität und KI-unterstützten Fertigung und erweiterte die bereits bestehende Beziehung im Training von Fahrmodellen. Doosan, das Materialien für die Blackwell-Chips liefert, schloss eine duale Vereinbarung ab: Nvidia übernimmt die Energielösung des Unternehmens in Rechenzentrumsplattformen, während Doosan die physische KI-Technologie von Nvidia für ihre eigenen Industrieoperationen lizenziert.
Die geopolitische Lesart ist für den CIO entscheidend
Die koreanische Choreografie ist nicht zufällig. Die Vereinbarungen wurden zu einem Zeitpunkt bekannt gegeben, als Washington das Exportlimit für Blackwell-Chips nach China diskutiert und die Europäische Union Kriterien für die Souveränität in der KI-Infrastruktur debattiert. Korea tritt als Partner auf, der weltklasse Speicher (HBM4 und die nächste Generation), industrielles Kapital für Gigawatt-Rechenzentren und eine Robotikindustrie kombiniert, die die Isaac-Stack ohne regulatorische Streitigkeiten erhält.
Die zweijährige Vereinbarung mit SK Hynix signalisiert, dass der Grenzkostenpreis für Speicher für KI-Beschleuniger bis 2028 unter Druck bleibt, was direkte Auswirkungen auf die TCO (Total Cost of Ownership) jeder GPU-Plattform vor Ort hat. Das Gigawatt-Rechenzentrum von SK Telecom im Jahr 2027 bietet einen dritten Anbieter für Workloads, die derzeit nur auf den asiatischen Operationen von AWS oder Azure laufen, mit wettbewerbsfähiger Latenz für Japan und Südostasien. Kunden von Hyundai und LG in der Produktionslinie erhalten eine klarere Roadmap zur Einführung physischer KI, was Beratungsunternehmen betrifft, die die Lieferkette in der Automobilproduktion beraten, vom Vereinigten Königreich bis zu den brasilianischen Zentren in Camaçari und Betim.
Was nicht gesagt wurde
Keine Vereinbarung wurde mit einem deklarierten Wert veröffentlicht, und das ist an sich bereits eine Information. Nvidia hat bereits öffentliche Verpflichtungen von 100 Milliarden US-Dollar mit OpenAI, 6,3 Milliarden US-Dollar mit CoreWeave und 5 Milliarden US-Dollar mit Intel eingegangen, die alle in Pressemitteilungen oder in offiziellen Unterlagen detailliert sind. Die Beibehaltung von Korea ohne Zahlen bewahrt die politische Sensibilität der Beziehung zu Washington und lässt Spielraum für Verhandlungen mit Peking, ohne die Flanke zu exponieren. Das Versäumnis deutet auch darauf hin, dass mindestens einer der Verträge Komponenten enthält, die noch der regulatorischen Genehmigung unterliegen, sowohl bei der Regierung von Seoul als auch beim Handelsministerium der Vereinigten Staaten.
Es fehlt die Zahl, die für den Investor von Bedeutung ist: Wie viel von diesem Paket ist ein fester Umsatzversprechen versus eine Absichtserklärung. Bis zur nächsten Earnings Call von Nvidia im August wird der Markt raten müssen.