Anthropic verhandelt eigenen Chip mit Samsung und greift das Oligopol von Nvidia an
The Information und Bloomberg haben am 2. Juli enthüllt, dass Anthropic den 2-Nanometer-Prozess von Samsung nutzen möchte, um seinen ersten eigenen Siliziumchip zu entwickeln. Das Ende des Trios von Laboren ohne eigenen Chip.
Die Anfrage an Samsung
The Information enthüllte am Donnerstag, dass Anthropic mit Samsung Electronics verhandelt, um ihren ersten eigenen KI-Chip herstellen zu lassen, eine Information, die anschließend von Bloomberg und koreanischen Medien wie Korea Herald bestätigt wurde. Ziel ist der 2-Nanometer-Prozess der südkoreanischen Foundry, derselbe Knoten, in dem Samsung nach dem Verlust an TSMC einen Großteil des Rennens um die 3-Nanometer-Technologie wieder Boden gutmachen möchte.
Das amerikanische Unternehmen erklärte gegenüber TechCrunch, dass "eine vielfältige Hardware-Distribution, einschließlich Chips von Google, Amazon und Nvidia, zentral für unsere Compute-Strategie bleiben wird". Die Mitteilung bestätigt das Projekt, ohne es zu konkretisieren. Laut The Information entscheidet Anthropic derzeit, was der Chip tun soll, wie leistungsfähig er sein wird und wie er in das Rack integriert werden kann. Es ist möglich, dass er nicht realisiert wird.
Ein konkreteres Zeichen: Einstellungen
Der natürliche Skeptizismus gegenüber Chips, die noch kein Datenblatt haben, wird durch eine faktische Angabe untermauert: Im Juni stellte Anthropic Clive Chan ein, einen Ingenieur, der im Team für eigenes Silizium bei OpenAI tätig war. Solche Einstellungen sind teuer und signalisieren selten Neugier. Samsung hatte bereits während der Series H-Runde von 65 Milliarden US-Dollar in Anthropic investiert, die am 28. Mai bei einer Bewertung von 965 Milliarden US-Dollar abgeschlossen wurde, zusammen mit SK Hynix und Micron, den drei einzigen Herstellern von HBM-Speicher weltweit.
Die Lesart für den CIO und CFO großer Compute-Kunden ist doppelt. Auf der Software-Seite verfolgen nun die drei führenden Laboratorien eigenes Silizium: OpenAI stellte im Juni den Jalapeño vor, einen Inferenzchip, der zusammen mit Broadcom entwickelt wurde, und Google nutzt seit einem Jahrzehnt TPU. Auf der Hardware-Seite beginnt Nvidia, die laut Schätzungen von Wall-Street-Analysten 74% des Marktes für KI-Chips hält, zu sehen, dass ihre größten Kunden parallel Alternativen entwickeln. Es ist kein Abgang. Es ist ein Verhandlungsdruck und ein Fahrplan für einen zweiten Anbieter.
Südkorea und Japan im Speichermarkt
Die Abhängigkeit von HBM wurde offensichtlich, als Samsung, SK Hynix und Micron gleichzeitig zum ersten Mal in der Geschichte des Sektors auf der Cap-Table von Anthropic auftauchten. Die drei Hersteller haben bereits die gesamte Kapazität für 2026 verkauft, und das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage von HBM, laut koreanischen Schätzungen, die von Korea Herald zitiert werden, wird bis 2028 zwischen 20% und 50% liegen. In Anthropic zu investieren bedeutet, einen Ausblick darauf zu kaufen, was der Kunde in zwei Zyklen verlangen wird.
Für Samsung erfüllt ein eventueller Foundry-Vertrag eine zweite Funktion. Das Unternehmen verhandelte mit OpenAI über einen Inferenzchip, der auf ARM basiert, bis Anfang Juni, als das Gespräch laut koreanischen Medien aufgrund von "strategischen Divergenzen" abkühlte. Ein Vertrag mit Anthropic würde die Südkoreanische Foundry-Division auf Augenhöhe mit TSMC im High-End-Siliziumgeschäft positionieren. In Tokio ist die Lesart interessant für japanische Hyperscaler wie SoftBank und KDDI, die HBM von Micron und SK Hynix kaufen und bereits in diesem zwei-Jahres-Fenster geringere Zuteilungen erleben. Jeder Chip, den Anthropic von TSMC bezieht, ist eine Kapazität, die für den HBM-Kunden übrig bleibt, der kein Frontier-Labor ist.
Was die Theorie schwächt
Der gegenteilige Standpunkt hat einen Namen. Analysten von Bernstein und Morgan Stanley erinnern seit mehreren Quartalen daran, dass eigene Siliziumprojekte in der Regel 24 bis 36 Monate vom ersten Tape-Out bis zur Massenproduktion benötigen und dass die Herstellungskosten eines Frontier-Chips nur bei Volumina gerechtfertigt sind, die heutzutage nur workloads wie Google Search realisierbar erscheinen. Anthropic kann dorthin gelangen, wenn die Familie Claude Sonnet 5 und die Mythos-Reihe die Kurve der täglichen Token aufrechterhalten, aber dafür gibt es keine Garantie. Es ist plausibel, dass die Gespräche mit Samsung denselben Verlauf nehmen wie die Vereinbarungen zwischen OpenAI und Samsung: Erkundung, die nicht zu einem Vertrag führt.
Der Punkt, den die Lesart von Anthropic nicht ändert: Der Hyperscaler, der 2026 GPUs kauft, ist nicht mehr nur bequem mit dem Kauf von GPUs. Amazon brachte im Mai Trainium 3 auf den Markt und reserviert die Hälfte seiner eigenen internen Trainings-Compute für eigenen Silizium, Google hat TPU v7 hochskaliert und erhebt eine Premium-Gebühr für Latenz in Vertex AI, und Meta entwickelt MTIA für Empfehlungssystem-Inferenz. Bis zu dieser Woche war Anthropic das einzige der großen unabhängigen Labore ohne bekanntes eigenes Projekt. Das hat sich geändert.