Anthropic negocia chip propio con Samsung y ataca el oligopolio de Nvidia
The Information y Bloomberg revelaron el 2 de julio que Anthropic quiere utilizar el proceso de 2 nanómetros de Samsung para diseñar su primer silicio propio. Fin del trío de laboratorios sin chip propio.
La solicitud hecha a Samsung
The Information reveló este jueves que Anthropic está en conversaciones con Samsung Electronics para fabricar su primer chip de inteligencia artificial propio, información confirmada posteriormente por Bloomberg y medios coreanos como Korea Herald. El objetivo es el proceso de 2 nanómetros de la fundición surcoreana, el mismo nodo en el que Samsung intenta ganar terreno después de perder buena parte de la carrera de los 3 nm contra TSMC.
La compañía estadounidense afirmó a TechCrunch que "un stack diversificado de hardware, incluidos chips de Google, Amazon y Nvidia, seguirán siendo centrales para nuestra estrategia de computación". El comunicado admite el proyecto sin confirmarlo. Según The Information, Anthropic aún está decidiendo qué debe hacer el chip, cuán potente será y cómo se integrará en el rack. Puede que ni siquiera se materialice.
Una señal más concreta: contrataciones
El escepticismo natural sobre chips que aún no tienen hoja de datos encuentra un dato factual: en junio, Anthropic contrató a Clive Chan, ingeniero que participó en el equipo de silicio propio de OpenAI. Este tipo de contrataciones es costoso y rara vez señala curiosidad. Samsung ya había entrado en el capital de Anthropic en la Serie H de 65 millones de dólares, cerrada el 28 de mayo a una valoración de 965 mil millones de dólares, junto con SK Hynix y Micron, los tres únicos fabricantes de memoria HBM del planeta.
La lectura para el CIO y el CFO de las grandes contratistas de computación es doble. Por el lado del software, los tres laboratorios de frontera ahora persiguen silicio propio: OpenAI presentó en junio el Jalapeño, un chip de inferencia co-diseñado con Broadcom, y Google utiliza TPU desde hace una década. Por el lado del hardware, Nvidia, con el 74% del mercado de chips de IA según estimaciones de analistas de Wall Street, comienza a ver a sus mayores clientes proyectando alternativas en paralelo. No se trata de abandono. Es presión negociacional y un mapa de ruta de un segundo proveedor.
Corea del Sur y Japón en el embudo de la memoria
La dependencia de HBM quedó explícita cuando Samsung, SK Hynix y Micron aparecieron simultáneamente en el cap table de Anthropic por primera vez en la historia del sector. Los tres fabricantes ya han vendido toda su capacidad para 2026 y el desequilibrio entre oferta y demanda de HBM, según estimaciones coreanas citadas por Korea Herald, se sitúa entre el 20% y el 50% hasta 2028. Invertir en Anthropic es comprar un adelanto de lo que el cliente pedirá en dos ciclos.
Para Samsung, un eventual contrato de foundry cumple una segunda función. La compañía negoció con OpenAI un chip de inferencia basado en ARM hasta principios de junio, cuando la conversación se enfrío por, según la prensa coreana, "divergencias estratégicas". Un acuerdo con Anthropic recolocaría a la división de fundición surcoreana en el juego de silicio de frontera en pie de igualdad con TSMC, que hoy domina el high-end. En Tokio, la lectura interesa a los hyperscalers japoneses como SoftBank y KDDI, que compran HBM de Micron y SK Hynix y ya enfrentan asignaciones menores en esta ventana de dos años de estrangulamiento. Cada chip que Anthropic obtenga de TSMC es capacidad que sobra para el cliente de HBM que no es frontera lab.
Lo que debilita la tesis
La visión contraria tiene nombre. Analistas de Bernstein y Morgan Stanley recuerdan desde hace trimestres que los proyectos de silicio propio suelen llevar de 24 a 36 meses desde el primer tape-out hasta la producción a escala, y que el costo unitario de un chip de frontera solo compensa en volúmenes que hoy solo workloads como Google Search viabilizan. Anthropic puede llegar allí si la familia Claude Sonnet 5 y la línea Mythos mantienen la curva de tokens diarios, pero no hay garantía. Es plausible que la conversación con Samsung siga el destino del acuerdo OpenAI-Samsung: prospección que no se convierte en contrato.
El punto que la lectura de Anthropic no cambia: el hyperscaler comprador de GPU en 2026 no está más cómodo solo comprando GPU. Amazon lanzó Trainium 3 en mayo y reserva la mitad de su propia computación interna de entrenamiento para silicio propio, Google escaló TPU v7 y cobra un precio premium de latencia en Vertex AI, Meta desarrolla MTIA para inferencias de recomendación. Hasta esta semana, Anthropic era el único de los grandes laboratorios independientes sin un proyecto propio conocido. Ya no lo es.