Gartner prognostiziert 234 Milliarden US-Dollar Ausgaben für SaaS unter dem Einfluss von KI-Agenten bis 2030
Ein am 1. Juli veröffentlichter Bericht von George Brocklehurst, Vice President bei Gartner, schätzt, dass 20% der globalen Unternehmensausgaben für SaaS dem ausgesetzt sind, was die Beratung als agentic arbitrage bezeichnet.
Die Zahl, die die Sichtweise des CIO anpasst
Gartner hat am 1. Juli einen Bericht veröffentlicht, der erstmals mit einer spezifischen Zahl das Risiko quantifiziert, das autonome KI-Agenten für den Markt für Unternehmenssoftware darstellen. Die Beratung schätzt, dass bis 2030 234 Milliarden US-Dollar jährliche Ausgaben für SaaS-Anwendungen dem ausgesetzt sind, was sie als "agentic arbitrage" bezeichnet, etwa 20% des Gesamtvolumens. Diese Prognose steht im Einklang mit den Kommentaren von George Brocklehurst, Managing Vice President bei Gartner, der das Dokument verfasst hat.
Die Definition ist technisch und präzise. Laut Brocklehurst tritt agentic arbitrage auf, wenn ein KI-Agent die Aufgabe ausführt, indem er gleichzeitig mehrere SaaS-Plattformen durchquert und das Ergebnis direkt an den Nutzer liefert, ohne dass dieser jede Schnittstelle öffnen muss. "Agentische Systeme liefern Ergebnisse direkt und machen die Software unsichtbar", sagte Brocklehurst bei der Präsentation. "Das bricht die Verbindung zwischen Nutzerwachstum und Umsatzwachstum für viele Anbieter."
Salesforce, ServiceNow und Workday im Fadenkreuz
Ziel des Berichts ist das Preismodell pro Nutzer, das die drei größten Anbieter von Unternehmens-SaaS in den USA stützt. Salesforce schloss 2025 mit 37,9 Milliarden US-Dollar Umsatz, unterstützt durch 150.000 Kunden, die für Nutzerlizenzen bezahlen. ServiceNow überstieg die 10-Milliarden-US-Dollar-Marke, ebenfalls gestützt durch das gleiche Modell. Workday überschreitet 8 Milliarden US-Dollar. Sollte das Modell von Gartner Realität werden, verlieren alle drei Anbieter die Kennzahl, die Investoren 15 Jahre lang für die Rechtfertigung eines hohen Multiplikators verwendet haben.
Die bisherige Reaktion der Anbieter bestand darin, den eigenen Agenten vorwegzunehmen. Salesforce launchte im Oktober 2024 Agentforce und berechnet 2 US-Dollar pro Interaktion. ServiceNow integrierte Now Assist Agents in die Plattform. Workday ging eine Partnerschaft mit Anthropic ein, um Agenten in HR-Prozesse zu integrieren. Doch das Geschäftsmodell hängt weiterhin von bezahlten Sitzplätzen ab. Gartner argumentiert, dass dieser Übergang nur dann erfolgreich ist, wenn der Anbieter den zusätzlichen ROI-Wert, den die Automatisierung freisetzt, erfassen kann, etwas, das Brocklehurst als "weniger Apokalypse und mehr Metamorphose" beschreibt.
Die Sichtweise außerhalb des Silicon Valley
In Deutschland steht SAP unter dem gleichen Druck, jedoch aus der entgegengesetzten Richtung. Als führender ERP-Anbieter in Europa argumentiert SAP, dass die Nähe zu Daten und Arbeitsabläufen Joule besser vor der Ablösung durch Drittanbieter-Agenten schützt als Salesforce. Christian Klein, CEO von SAP, sagte Analysten im Mai, dass das Unternehmen nicht das pro-Nutzer-Modell beim Verkauf von agentischen Diensten verfolgt und ab 2027 nach Ergebnissen abrechnen wird. In Bangalore hingegen ist die Wirkung das Gegenteil: Infosys und TCS gewinnen an Integrationspipeline, weil jeder Agent mit dem Kundensystem verbunden werden muss. Die Marge sinkt, das Volumen steigt.
In Lateinamerika stehen mittelständische Unternehmen bereits vor dem Dilemma, weiterhin vollständige Lizenzen für HRIS und CRM zu zahlen oder den Workflow an einen Agenten auszulagern, der die beiden Plattformen über APIs abfragt. TOTVS, der brasilianische Marktführer im ERP mit 40.000 Kunden, thematisierte das in einer Ergebnismitteilung im Mai und erklärte, dass der im November 2025 eingeführte TOTVS Agent das Element sei, das die Bindung gegen Angriffe von externen Agenten sichern soll. Es ist die gleiche These wie die von SAP, angepasst für die regionale Dimension.
Was die Prognose von Gartner schwächt
Die gegenteilige Sichtweise ist bekannt. Analysten von Morgan Stanley und Bernstein argumentieren, dass die Prognosen von Gartner zur Software-Ablösung historisch über den Zeitrahmen geschätzt wurden. Die Vorhersage, dass On-Premises-ERPs bis 2015 vollständig abgelöst werden würden, lag um ein Jahrzehnt daneben. Die Einführungskurve für agentische Systeme hängt von strukturierten Daten ab, über die viele Unternehmen noch nicht verfügen, und die Kosten pro Agentenoperation liegen heute zwischen 0,50 und 4,00 US-Dollar pro komplexer Aufgabe, was die Mathematik nur in Hochfrequenz-Workflows vorteilhaft macht.
Der Punkt, den die Prognose nicht aus den Augen verliert: Selbst wenn Gartner die Zahl um 40% überschätzt, verliert das Geschäftsmodell pro Nutzer an Gewicht im Erneuerungszyklus 2027 und 2028. Wer Software für CIO verkauft, sollte jetzt beginnen, Verträge auf Ergebnisbasis neu zu verhandeln, oder er kommt 2029 an, um Einnahmen zu retten, die bereits an den Agenten fließen, der noch von niemandem offiziell genehmigt wurde. Für den Käufer ist die Sichtweise symmetrisch: Einem dreijährigen Vertragsabschluss im Modell pro Nutzer zwischen 2026 und 2028 zuzustimmen, bedeutet, sich auf eine Kennzahl zu verpflichten, die Gartner gerade dargelegt hat, dass sie an Bedeutung verlieren wird.