Gartner proyecta US$ 234 mil millones en gasto SaaS bajo ataque de agentes de IA hasta 2030
Informe publicado el 1 de julio por George Brocklehurst, vicepresidente de Gartner, estima que el 20% del gasto global en SaaS empresarial estará expuesto a lo que la consultora denomina arbitraje agentic.
El número que reajusta la lectura del CIO
Gartner publicó el 1 de julio un informe que cuantifica, por primera vez con cifras específicas, el riesgo que los agentes autónomos de IA imponen al mercado de software empresarial. La consultora estima que hasta 2030 US$ 234 mil millones en gasto anual en aplicaciones SaaS estarán expuestos a lo que se denomina "arbitraje agentic", alrededor del 20% del total. La proyección acompaña el comentario de George Brocklehurst, Vicepresidente Gerente de Gartner, quien firma el documento.
La definición es técnica y precisa. Según Brocklehurst, el arbitraje agentic ocurre cuando un agente de IA ejecuta la tarea cruzando varias plataformas SaaS al mismo tiempo, entregando el resultado al usuario sin que este necesite abrir cada interfaz. "Los sistemas agentic entregan resultados directamente y hacen que el software sea invisible", afirmó Brocklehurst en la presentación. "Esto rompe el vínculo entre el crecimiento de usuarios y el crecimiento de ingresos para muchos proveedores."
Salesforce, ServiceNow y Workday en el centro del blanco
El objetivo del informe es el modelo de precios por asiento que sostiene a los tres mayores vendedores de SaaS corporativos en EE.UU. Salesforce cerró 2025 con US$ 37,9 mil millones en ingresos apoyados en 150 mil clientes que pagan por licencia de usuario. ServiceNow superó los US$ 10 mil millones apoyado en el mismo modelo. Workday supera los US$ 8 mil millones. Si el estándar de Gartner se materializa, cada uno pierde la métrica que los inversionistas han utilizado durante 15 años para justificar un múltiplo elevado.
La reacción de los proveedores hasta ahora ha sido anticipar al propio agente. Salesforce lanzó Agentforce en octubre de 2024 y cobra por conversación, US$ 2 por interacción. ServiceNow incorporó Now Assist Agents en la plataforma. Workday estableció una asociación con Anthropic para implementar agentes en procesos de RRHH. Pero el modelo comercial todavía depende del asiento pago. Gartner argumenta que esta transición solo será exitosa si el proveedor logra capturar el valor incremental del ROI que la automatización libera, algo que Brocklehurst describe como "menos apocalipsis y más metamorfosis".
La lectura fuera del Silicon Valley
En Alemania, SAP enfrenta la misma presión por el canal opuesto. Como proveedor dominante de ERP en Europa, SAP sostiene que la proximidad con los datos y el flujo de trabajo hace que Joule sea más defendible que Salesforce contra la sustitución por agentes de terceros. Christian Klein, CEO de SAP, dijo a analistas en mayo que la empresa no sigue el modelo por asiento en la venta de agentic y cobrará por resultados a partir de 2027. En Bangalore, el efecto es el opuesto: Infosys y TCS ganan pipeline de integración porque cada agente debe ser conectado al sistema de registro del cliente. El margen cae, el volumen sube.
En América Latina, las empresas de mediano porte ya enfrentan el dilema de continuar pagando licencias completas de HRIS y CRM o terceirizar el flujo a un agente que consulta ambas plataformas a través de API. TOTVS, líder brasileña de ERP con 40 mil clientes, abordó el tema en una llamada de resultados de mayo afirmando que el TOTVS Agent, lanzado en noviembre de 2025, es la pieza que garantiza la retención contra ataques de agentes externos. Es la misma tesis de SAP, adaptada para la escala regional.
Lo que debilita la proyección de Gartner
La visión contraria es conocida. Analistas de Morgan Stanley y Bernstein argumentan que las proyecciones de Gartner sobre la sustitución de software históricamente han sobreestimado el tiempo. La previsión de que ERP on-premises sería extinguido hasta 2015 se equivocó por una década. La curva de adopción de agentic depende de datos estructurados que gran parte de las empresas aún no tienen, y el costo por operación de agente hoy, entre US$ 0,50 y US$ 4,00 por tarea compleja, sigue haciendo que la matemática sea ventajosa solo en flujos de trabajo de alta frecuencia.
El punto que la proyección no pierde: incluso si Gartner se equivoca en un 40% en la cifra, el modelo comercial por asiento pierde tracción en el ciclo de renovación de 2027 y 2028. Quien vende software para CIO necesita comenzar ahora a renegociar contratos basados en resultados, o llegará en 2029 intentando salvar ingresos que ya se han fugado hacia el agente que nadie aprobó formalmente. Y para el comprador, la lectura es simétrica: aceptar renovar un contrato de tres años en modelo por asiento entre 2026 y 2028 es firmar sobre una métrica que el propio Gartner acaba de decir que deja de tener sentido.