Japanische Versicherer und Banken: Backoffice-Kürzungen

Die Serie, die dieses Medium zunächst im Bereich Beratung ("BCG und McKinsey, die KI gegen sich selbst") und anschließend bei Banken ("Morgan Stanley kürzt 2.500, JPMorgan stellt KI ein") behandelt hat, wechselt jetzt zu zwei Sektoren, die die größte Masse an administrativer Arbeit weltweit beschäftigen: europäische Versicherungen und japanische Banken. Der Anker dieses Textes ist eine Umkehrung, die am 12. September von Fortune veröffentlicht wurde: Meta hat begonnen, einzelne Ingenieure innerhalb der Applied AI darum zu bitten, wieder Manager zu werden, drei Jahre nach dem "Jahr der Effizienz", das dieselbe Ebene geschrumpft hat. Es ist das erste AI-first Unternehmen, das zugibt, dass die flache Organisation nicht die gewünschten Ergebnisse liefert.

Die Zahlen der Kürzung, heute

Allianz hat im Juli bestätigt, dass ihre Allianz Partners zwischen 1.500 und 1.800 Stellen in Callcentern und für Schadensfälle in den nächsten 12 bis 18 Monaten abbauen wird. Die Einheit hat 22.600 Mitarbeiter, von denen rund 14.000 telefonischen Kundenservice und Schadensfälle bearbeiten. Wochen zuvor war die Allianz als Nummer 1 im Evident AI Index für Versicherungen mit 900 praktischen KI-Anwendungen aufgeführt. Die Lesart ist einfach: Wer bei der Adoptionsrate vorne liegt, schneidet zuerst und tiefer.

Die Ergo, der Hauptarm der Munich Re, kündigte 1.000 Stellen in Deutschland an und führt einen Teil der Maßnahme auf Effizienzgewinne durch KI zurück. Mizuho in Japan war auf dem Papier härter und in der Umsetzung milder: 5.000 Stellen im administrativen Bereich werden in den nächsten zehn Jahren wegfallen, ein Drittel der 15.000 Mitarbeiter der Bank im Land. Niemand wird entlassen, sagte das Unternehmen: Die 5.000 werden in kommerzielle Funktionen und Front-Office-Rollen wechseln. Der Plan sieht bis zum Ende des Geschäftsjahres 2028 Investitionen in KI in Höhe von ¥100 Milliarden (640 Millionen US-Dollar) vor.

Wo Meta das Drehbuch widerspricht

Das oben skizzierte Setu zeichnet einen Pfeil: weniger Verwaltung, mehr KI, mehr Vertrieb. Was Meta in dieser Woche getan hat, bricht den Pfeil diagonal. Mark Zuckerberg wettete 2023 darauf, dass Managementschichten gestrichen werden könnten, da Koordinationstools (Slack, Projektwerkzeuge und später KI-Agenten) die Lücke füllen würden. Drei Jahre und eine neue Abteilung (Applied AI, mit etwa 7.000 Mitarbeitern) später gibt Meta zu, dass diese Architektur eine schwache Koordination an der Basis und kognitive Überlastung an der Spitze produziert. Es bietet ICs die Möglichkeit, freiwillig ins Management zurückzukehren.

Es ist kein vollständiger Rückschritt, und Fortune stellte sicher, dies zu vermerken. Aber es ist die erste große empirische Evidenz gegen die These "KI plättet die Pyramide". Die Pyramide wurde dort platt, wo KI bereits intensiv eingesetzt wurde, und die Organisation entschied, dass Menschen benötigt werden, um Menschen zu managen. Die Regel, die Allianz, Ergo und Mizuho jetzt nutzen, um Kürzungen zu rechtfertigen, ist dieselbe Regel, die Meta stillschweigend aufgegeben hat.

Analyse in drei geografischen Regionen

Deutschland: Das deutsche Mitbestimmungsgesetz neigt dazu, Kürzungen in Callcentern in teure Streitigkeiten zu verwandeln. Allianz und Ergo tun dies mit vorzeitiger Pensionierung und Abfindungen, weil sie keine rechtlichen Alternativen haben. Die Kosten pro entlassener Person sind höher als in den USA, und die Rückflüsse durch KI müssen diese Kosten decken, bevor sie in den Gewinn umschlagen. Analysten von Berenberg kalkulieren einen Rückfluss von 3 bis 4 Jahren.

Japan: Mizuho geht langsam vor, da kollektive Entlassungen in einem an der Nikkei notierten Bankhaus noch einen politischen Preis haben. Der Austausch gegen Versetzungen ist ehrlich, schafft aber eine weitere Belastung: Die 5.000, die vom administrativen Bereich weggegangen sind, müssen mehr Verbraucherkredite, Treasury-Produkte und Devisen verkaufen, um die neuen Stückkosten zu rechtfertigen. Ohne nominales Umsatzwachstum wird der Betrieb zu einem buchhalterischen Gewinn, der im folgenden Jahr verdampft.

Brasilien: Shared Services-Hubs in São Paulo, Campinas und Curitiba arbeiten für amerikanische und europäische Kunden zu einem Stückkostenpreis, der nur Sinn macht, solange das Backoffice existiert. Wenn Allianz und Ergo Callcenter intern abbauen, besteht der nächste Schritt darin, die Outsourcing-Dienste zu kürzen. Concentrix, Teleperformance und Atento sind direkt von den ausgehenden Geldern betroffen.

Das Gegenargument, das gesagt werden muss

Jamie Dimon von JPMorgan sagte im Oktober zu Bloomberg, dass KI Stellen eliminieren wird, "aber die Gesamtzahl der Beschäftigten könnte steigen", da das Unternehmen in einem anderen Bereich wieder einstellt. Analysten von Morgan Stanley Research schlagen vor, dass ein Teil der von Versicherern angekündigten Kürzungen eine Wiederverwertung von bereits seit 2023 bestehenden Reduktionsprogrammen ist, jetzt mit einem KI-Anstrich. Diese Kritik entwertet die Zahlen nicht; sie erklärt, warum sie im September zusammen auftreten. Und erinnert daran, dass ein profitabler Hyperscaler, der Capex für KI finanziert, eine andere buchhalterische Kreatur ist als ein VC-Labor, das Cash-Reserven verbraucht.

Der Punkt, den der nächste Teil dieser Serie testen wird: Audit und Recht, zwei Bereiche, in denen Kürzungen noch nicht in ein öffentliches Dokument gelangt sind und wo die ersten internen Memos bereits zirkulieren.