Cornelis capta US$ 205 mi e leva Qualcomm para brigar com NVLink

A Cornelis Networks levantou US$ 205 milhões em rodada liderada pela IAG Capital Partners e anunciou, no AI Infra Summit, o Active Compute Fabric, uma arquitetura aberta de rede que combina compute programável, transporte lossless e aceleração em fabric para clusters de IA. O anúncio veio junto do acordo estratégico com a Qualcomm, primeira parceria de peso da empresa fora do ecossistema legado da Intel Omni-Path.

Sob a liderança de Lisa Spelman, ex-Intel, a Cornelis rastreia sua origem à divisão de HPC que a Intel spinou off em 2020. A empresa vinha operando no nicho de supercomputação. A rodada de agora e o novo produto marcam a virada em direção ao data center de IA em escala hyperscale, terreno hoje dominado pela dupla InfiniBand e NVLink da Nvidia.

O que é Active Compute Fabric

O CN5000 atualmente comercializado opera a 400 Gbps por porta. A próxima geração, o CN6000, alcança 800 Gbps e entra em produção no ano fiscal 2027. A diferença técnica em relação ao concorrente vem do que a Cornelis chama de in-fabric acceleration: o próprio switch executa parte das operações coletivas típicas de treinamento distribuído, como all-reduce e all-gather, aliviando GPUs de rounds de comunicação e liberando ciclos para computação. Há também reserva de banda por fluxo, o que reduz a cauda longa de latência que degrada a eficiência em treinos com milhares de aceleradores.

O interesse da Qualcomm é operacional. O programa AI200 e AI250 de aceleradores da Qualcomm, anunciado em maio, previa uso de rack-scale networking aberto. A parceria com a Cornelis materializa essa camada. Cristiano Amon, CEO da Qualcomm, tem repetido em calls de resultados que o vetor para brigar com a Nvidia não é competir em GPU pura, mas montar rack completo em padrões abertos que roubem a fatia de datacenter dos hyperscalers que resistem ao lock-in.

Onde isso reverbera fora dos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, o alvo do movimento é claro. Oracle, Meta e um subconjunto de neoclouds (CoreWeave, Lambda, Nebius) compram GPUs Nvidia mas evitam se prender à camada de rede da fabricante. Um fabric aberto com aceleração in-network dá alavanca de barganha nas próximas rodadas de compra.

Na Índia, o programa IndiaAI Compute Portal, que subsidia acesso a GPUs para startups locais, precifica escala de cluster por hora e é sensível a qualquer melhora de eficiência que reduza tempo de treinamento. Um fabric aberto abre porta para operadores como Yotta Data Services e Tata Communications, que já operam em pods híbridos e negociam contrato de referência com o governo indiano.

No Japão, onde SoftBank e NTT investem em datacenters de IA nacional sob a alcunha de Sovereign AI, o fabric aberto encaixa na estratégia de reduzir dependência de fornecedor único americano. A NTT Data anunciou em julho intenção de padronizar sobre plataforma aberta o novo cluster Data Center Innovation Hub em Yokohama.

No Brasil, onde a MEC anunciou em julho a construção do CBPF-Adamas com capacidade projetada de 3 exaFLOPS, a discussão entre Nvidia SuperPod e alternativas com fabric aberto continua em aberto. O preço unitário por porta pode inclinar a decisão, especialmente porque o financiamento vem do BNDES sob condições de compra que privilegiam interoperabilidade.

O que a Cornelis não tem

Vale ler a rodada com sobriedade. US$ 205 milhões pagam expansão de manufatura e go-to-market, não financiam três anos de queima de caixa contra uma incumbente que responde por mais de 90% do share em fabric de IA. A Cornelis precisa converter piloto em contrato de referência antes que a Nvidia rebata com a próxima geração de NVLink. Analistas do Dell'Oro Group estimam que o mercado de scale-up fabric passa de US$ 6 bilhões em 2026 para US$ 14 bilhões em 2028, o que dá espaço para pelo menos dois competidores relevantes, mas o timing é curto.

Há contraponto legítimo. Ian Cutress, do More Than Moore Research, escreveu em nota a clientes na sexta-feira que iniciativas de fabric aberto já falharam antes por falta de massa crítica de software: bibliotecas de comunicação (NCCL, RCCL), stack de treinamento e ferramentas de profiling continuam otimizadas para o ecossistema da Nvidia, e portá-las para uma nova malha exige commitment de engenharia que só hyperscaler comporta. Do outro lado, Naveen Rao, ex-Intel Habana, argumentou em painel no AI Infra Summit que o custo total de propriedade em rack aberto começa a fechar ao redor de 2027, prazo que a Cornelis parece já ter internalizado no roadmap do CN6000.

A dupla parceria com Qualcomm e a associação a uma trilha de padrões abertos são a única maneira de a startup permanecer viva enquanto a NVLink continua a se sofisticar dentro do ninho da Nvidia. O próximo indicador a acompanhar é a lista de clientes-âncora que a Cornelis anunciar até o fim do quarto trimestre. Sem pelo menos um hyperscaler nomeado, a rodada de hoje vira ponte financeira, não mudança estrutural de mercado.