Cornelis erhält 205 Mio. US$ und geht gegen NVLink an

Die Cornelis Networks hat 205 Millionen US-Dollar in einer von IAG Capital Partners geführten Finanzierungsrunde gesammelt und hat auf dem AI Infra Summit das Active Compute Fabric vorgestellt, eine offene Netzwerkarchitektur, die programmierbare Rechenleistung, verlustfreies Transportieren und Beschleunigung im Fabric für KI-Cluster kombiniert. Die Ankündigung kam gleichzeitig mit einer strategischen Vereinbarung mit Qualcomm, der ersten bedeutenden Partnerschaft des Unternehmens außerhalb des Legacy-Ökosystems von Intel Omni-Path.

Unter der Führung von Lisa Spelman, ehemals Intel, verfolgt die Cornelis ihre Ursprünge bis zur HPC-Division, die Intel 2020 abgespalten hat. Das Unternehmen hat bislang im Bereich Supercomputing operiert. Die aktuelle Finanzierungsrunde und das neue Produkt markieren eine Wende hin zum Hyperscale-KI-Datenzentrum, das heute von der Nvidia-Duo InfiniBand und NVLink dominiert wird.

Was ist Active Compute Fabric

Der derzeit vermarktete CN5000 funktioniert mit 400 Gbps pro Port. Die nächste Generation, der CN6000, erreicht 800 Gbps und geht im Geschäftsjahr 2027 in Produktion. Der technische Unterschied zum Wettbewerber liegt in dem, was Cornelis als In-Fabric-Beschleunigung bezeichnet: Der Switch selbst führt einen Teil der typischen kollektiven Operationen des verteilten Trainings aus, wie All-Reduce und All-Gather, was die GPUs von Kommunikationsrunden entlastet und Zyklen für die Berechnung freigibt. Zudem gibt es eine Reservierung pro Flow, die die lange Latenzschwanz reduziert, die die Effizienz beim Training mit Tausenden von Beschleunigern beeinträchtigt.

Das Interesse von Qualcomm ist operationell. Das AI200- und AI250-Programm von Qualcomm, das im Mai angekündigt wurde, sieht die Nutzung von rack-scale offenem Networking vor. Die Partnerschaft mit Cornelis materialisiert diese Schicht. Cristiano Amon, CEO von Qualcomm, hat in Ergebniskonferenzen wiederholt, dass der Weg, um gegen Nvidia anzutreten, nicht darin besteht, in reiner GPU zu konkurrieren, sondern ganze Racks mit offenen Standards zu schaffen, die den Hyperscalern, die sich dem Lock-in widersetzen, Anteile im Rechenzentrum abjagen.

Wo das außerhalb der USA Widerhall findet

In den USA ist das Ziel der Bewegung klar. Oracle, Meta und eine Untergruppe von Neoclouds (CoreWeave, Lambda, Nebius) kaufen Nvidia-GPUs, vermeiden jedoch, sich an die Netzwerkschicht des Herstellers zu binden. Ein offenes Fabric mit In-Network-Beschleunigung bietet Verhandlungsspielraum für kommende Beschaffungsrunden.

In Indien subventioniert das Programm IndiaAI Compute Portal den Zugang zu GPUs für lokale Startups, preist Cluster-Ressourcen pro Stunde und ist sensibel für jede Effizienzsteigerung, die die Trainingszeit verkürzt. Ein offenes Fabric öffnet die Tür für Betreiber wie Yotta Data Services und Tata Communications, die bereits in hybriden Pods tätig sind und einen Referenzvertrag mit der indischen Regierung verhandeln.

In Japan, wo SoftBank und NTT in nationale KI-Rechenzentren unter dem Namen Sovereign AI investieren, passt das offene Fabric in die Strategie, die Abhängigkeit von einem einzigen amerikanischen Anbieter zu verringern. NTT Data kündigte im Juli an, die neue Cluster Data Center Innovation Hub in Yokohama auf einer offenen Plattform zu standardisieren.

In Brasilien, wo die MEC im Juli den Bau des CBPF-Adamas mit einer geplanten Kapazität von 3 ExaFLOPS ankündigte, bleibt die Diskussion zwischen Nvidia SuperPod und Alternativen mit offenem Fabric weiter offen. Der Einheitspreis pro Port könnte die Entscheidung beeinflussen, insbesondere da die Finanzierung vom BNDES unter Bedingungen kommt, die Interoperabilität begünstigen.

Was Cornelis nicht hat

Es ist wichtig, die Runde mit einer gewissen Nüchternheit zu betrachten. 205 Millionen US-Dollar finanzieren die Expansion der Fertigung und die Markteinführung, nicht drei Jahre Cashburn gegen einen Marktführer, der mehr als 90 % des Anteils im KI-Fabric ausmacht. Cornelis muss den Pilotvertrag in einen Referenzvertrag umwandeln, bevor Nvidia mit der nächsten Generation von NVLink kontert. Analysten der Dell'Oro Group schätzen, dass der Markt für Scale-up-Fabric von 6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 auf 14 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 steigt, was Raum für mindestens zwei relevante Wettbewerber schafft, aber die Zeit drängt.

Es gibt ein legitimes Gegenargument. Ian Cutress von More Than Moore Research schrieb am Freitag in einer Notiz an Kunden, dass Initiativen für offene Fabrics zuvor aufgrund fehlender kritischer Softwaremasse gescheitert sind: Kommunikationsbibliotheken (NCCL, RCCL), Trainingsstacks und Profiling-Tools sind weiterhin optimiert für das Nvidia-Ökosystem, und deren Portierung auf ein neues Netzwerk erfordert einen Ingenieureinsatz, den nur Hyperscaler stemmen können. Auf der anderen Seite argumentierte Naveen Rao, ehemaliger Intel Habana, in einem Panel auf dem AI Infra Summit, dass die Gesamtkosten für den Besitz eines offenen Racks um 2027 herum anfangen, sich anzugleichen, einen Zeitrahmen, den Cornelis bereits im Fahrplan des CN6000 zu internalisieren scheint.

Die duale Partnerschaft mit Qualcomm und die Zugehörigkeit zu einer Reihe offener Standards sind der einzige Weg für das Startup, während Nvidia weiterhin innerhalb des Nests von NVLink raffinierter wird, über Wasser zu bleiben. Der nächste Indikator, den es zu beobachten gilt, ist die Liste von Ankerkunden, die Cornelis bis zum Ende des vierten Quartals bekannt geben wird. Ohne zumindest einen benannten Hyperscaler verwandelt sich die heutige Runde in eine finanzielle Brücke, nicht in einen strukturellen Wandel im Markt.