DNB y HSBC: IA provoca despidos en el sector financiero

El DNB, el mayor banco de Noruega, anunció el 6 de octubre la eliminación de cerca de 400 posiciones a tiempo completo en la unidad de Technology & Services, con recortes previstos para el cuarto trimestre. El banco atribuyó la decisión a agentes de IA que ya ejecutan tareas de Know Your Customer, control de datos de clientes y desarrollo de código. Un día después, el Financial Times reveló que HSBC abrió una consulta para recortes en el área de wealth management del Reino Unido, que podrían reducir en cerca de un 70% el número de asesores financieros y eliminar la mitad de los cargos de gestión y de especialistas, según personas familiarizadas con los planes.

HSBC solo confirmó el proceso. "Actualmente estamos en un período de consulta", dijo un portavoz a la AFP. El banco no confirmó los números del FT y, en una nota a Reuters, afirmó que continúa evolucionando para ofrecer productos y servicios más digitales, reservando el asesoramiento humano para clientes con necesidades financieras más complejas.

Dos recortes, dos capas

El DNB corta donde el agente ya trabaja. KYC, saneamiento de registros y programación son tareas de retaguardia, mensurables y repetitivas, y el banco nombró cada una de ellas en el comunicado. Según la CEO Kjerstin Braathen, el DNB está adaptando la organización "a una nueva realidad" y llevará a cabo el proceso de manera "ordenada y responsable", en diálogo con los representantes de los empleados.

HSBC corta otra cosa: la capa de asesoramiento que está frente al cliente. La apuesta es que el inversor de patrimonio medio acepte canales digitales y que el asesor humano sobreviva solo en la parte alta de la pirámide. Los empleados afectados deben dejar el banco a finales de octubre, según la información. El resultado de un recorte de retaguardia aparece en horas ahorradas; el de un recorte del 70% de los asesores, en captación neta y retención, cifras que solo llegarán trimestres después.

Lo que debilita la lectura de que la IA es la causa

Los números agregados no muestran una ola de despidos. El Evident AI Index, publicado el 6 de octubre, indicó que los equipos de habilitación de IA crecieron más de un 20% en los 50 bancos supervisados, mientras que el total del cuadro se mantuvo prácticamente estable. La contratación de profesionales en gobernanza y IA responsable subió un 33% en un año. JPMorgan lideró el índice por quinto año consecutivo; UBS, en sexto, fue el europeo mejor posicionado. Doce bancos ya reportan retorno realizado o proyectado con IA, contra ocho el año anterior.

El caso HSBC tiene una explicación alternativa. En los últimos años, el banco intentó ampliar la franquicia de wealth en el Reino Unido, incluso con planes de contratar más asesores, y un analista citado por Sharecast describe los recortes actuales como una reversión de esa estrategia. Parte del ajuste puede ser una corrección de expansión, con la IA como etiqueta. En marzo, Bloomberg informó que HSBC estaba evaluando cambios que podrían afectar a alrededor de 20.000 funciones, aproximadamente el 10% del cuadro, en un plazo de tres a cinco años. El banco no comentó, y Reuters registró que la revisión estaba en etapa inicial.

Por otro lado, leer todo como pretexto también es erróneo. El DNB citó tareas concretas, y un banco no incluye KYC y programación en un comunicado al mercado sin esperar que los inversores exijan el rendimiento.

Oslo, Londres, India y Singapur

El efecto no se limita a los países de origen. En el reporte de marzo, Bloomberg indicó que funciones sin contacto con clientes en los centros globales de servicio estaban entre las más expuestas en la revisión de HSBC. El banco mantiene centros de este tipo en India, con grandes equipos en Hyderabad y Pune, según sus páginas institucionales. El trabajo de KYC y mantenimiento de registros que el DNB ya entrega a agentes en Noruega es el mismo tipo de tarea que grandes bancos europeos enviaron a India en la última década.

En Singapur, la interpretación llegó de Wall Street. Kevin Sneader, presidente de Goldman Sachs para Asia-Pacífico excluyendo Japón, dijo el 8 de octubre, en el Milken Institute Asia Summit, que los nuevos contratados del banco ya comienzan su carrera gestionando agentes de IA. Según él, los gerentes intermedios enfrentan un "desafío generacional", porque parte de la función de supervisión migra a la línea de frente.

Los tres casos afectan capas diferentes: el DNB, la ejecución; HSBC, el asesoramiento; Goldman, el aprendizaje del analista junior. Contar vacantes eliminadas mide la pregunta desde el eje equivocado. El dato que los consejos de los bancos aún no tienen es dónde se formarán los gestores de 2035 si la etapa en la que se aprendía el oficio pasa a ser supervisar máquinas.