HSBC kündigt Kürzungen im Wealth-Bereich an

Der HSBC bestätigte am Mittwoch (7. September), dass er sich in einem "Konsultationszeitraum" über Kürzungen in der Vermögensverwaltung des Vereinigten Königreichs befindet, nachdem der Financial Times den Plan enthüllt hat. Laut der Zeitung, die sich auf informierte Quellen stützt, soll etwa die Hälfte der Management- und Expertenpositionen abgebaut werden, während die Reduktion bei den Finanzberatern bis zu 70 % betragen könnte. Die Bank bestätigte nicht die Prozentsätze und gab keine Auskunft darüber, wie viele Personen betroffen sein werden.

In einer Erklärung sagte die HSBC, dass die Änderung Teil eines Plans sei, "mehr digitalisierte Produkte und Prozesse" zur Unterstützung ihres Vermögensdienstes anzubieten. Die Institution veröffentlicht keine Zahlen zur britischen Einheit, die einige hundert Kundenberater im Land umfasst. Eine der vom FT befragten Quellen beschrieb die Kürzungen als "tiefgreifend, umfassend und brutal", und die betroffenen Mitarbeiter sollten bis Ende Oktober die Bank verlassen.

Der Wandel in zwei Jahren

Die Kürzung beendet eine jüngste Expansion. Vor etwa zwei Jahren startete die HSBC UK eine Rekrutierungskampagne für Berater und Beziehungspersonal mit dem erklärten Ziel, zu den fünf größten Vermögensverwaltern im Vereinigten Königreich zu gehören. Das neue Modell, so der FT, verschiebt mehr Produkte in digitale Kanäle und reserviert menschliche Berater für Kunden mit komplexeren finanziellen Bedürfnissen.

Der Unterschied zu anderen Kürzungen, die der künstlichen Intelligenz zugeschrieben werden, liegt in der Art der Positionen. Banken automatisierten bereits Back-Office, Abgleich und Erster-Kontakt-Service, wobei die Beziehung zu wohlhabenden Kunden als menschliches Territorium erhalten blieb. Hier erreicht die Automatisierung genau den Berater, der den wohlhabenden Kunden bedient—eine Funktion, die in der Branche als geschützt galt und die die HSBC vor zwei Jahren verstärkt hat.

Eine Strategie, die in Hongkong angekündigt wurde

CEO Georges Elhedery hatte den Weg bereits signalisiert. Am Investoren-Tag der Bank in Hongkong am 20. Mai sagte er, dass "generative KI bestimmte Jobs vernichten und neue schaffen wird" und forderte die rund 200.000 Angestellten auf, sich dem Wandel nicht zu widersetzen. Am Vortag hatte Bill Winters, CEO der Standard Chartered, Kürzungen angekündigt und von der Ersetzung "weniger wertvollen Humankapitals" durch Technologie gesprochen.

Im März berichtete Bloomberg, dass die HSBC Änderungen prüfte, die etwa 20.000 Stellen betreffen könnten, was rund 10 % der globalen Belegschaft ausmacht, konzentriert auf Middle- und Back-Office-Funktionen. Die Überprüfung befand sich in einem frühen Stadium und es gab keine endgültigen Entscheidungen, so die Agentur, und die Bank kündigte keinen formellen Plan für Stellenkürzungen im Zusammenhang mit generativer KI an. Die Kürzungen im britischen Wealth sind daher nicht die Umsetzung dieses Plans, sondern ein separater und frontlinientauglicher Fall.

Wo die Bewegung noch hinreicht

Der Effekt bleibt nicht in London. In Indien betreibt die HSBC ihre Global Service Centres in Bengaluru, Hyderabad, Gurugram, Chennai, Pune und Kolkata, mit Dienstleistungen, die von Unternehmensplattformen und Datenanalyse bis zu Risiko- und Außenhandelsoperationen reichen. Der Bloomberg-Bericht vom März wies darauf hin, dass die Funktionen dieser Zentren ohne Kundenkontakt die am stärksten von der globalen Überprüfung betroffenen sind. Die Kostenrechnung für das Outsourcing nach Indien ändert sich, wenn der Einschnitt bei der teuersten Position in London beginnt und die Automatisierung auch die Aufgaben in den Wettbewerb mit denen verschiebt, die zuvor nach Pune oder Hyderabad ausgelagert wurden.

In Hongkong und dem Rest Asiens, wo Elhedery das Wachstum in Wealth konzentriert, ist die Prüfung anderer Natur: herauszufinden, ob das hybride Modell mit weniger Beratern und mehr digitalen Kanälen bei wohlhabenden Kunden, die für personalisierten Service bezahlen, tragfähig ist. Brasilien, aus dessen Markt die HSBC 2016 mit dem Verkauf der Operation an Bradesco ausschied, bietet einen Gegenpol. Auf der Febraban Tech in diesem Jahr erklärte Itaú, dass seine KI-Tools keine Filialleiter ersetzen werden und dass sie diesen bis zu dreimal mehr Zeit für strategische Interaktionen geben werden.

Was der Markt wahrgenommen hat

Die Aktien der HSBC fielen am Tag des Berichts in London und New York. Die Bank gab nicht an, ob sie das gleiche Modell auch auf die Wealth-Operationen in anderen Ländern anwenden möchte.

Für Berater, die digitale Beratungsprojekte an Banken verkaufen, verändert der Fall HSBC die Fragestellung des Kunden. Bislang lautete die Anfrage, einen Co-Piloten zu schaffen, der den Berater produktiver macht. Die Bank testet jetzt die umgekehrte Hypothese, dass der digitale Kanal den größten Teil des Portfolios übernimmt und der Berater nur die Ausnahme bleibt. Wer diese Projekte in London, Bengaluru oder São Paulo entwirft, muss nun eine andere Frage beantworten: Welcher Teil des Portfolios rechtfertigt noch einen menschlichen Berater und zu welchem Preis?