Wells Fargo despide al 8%; JPMorgan invierte en IA US$ 700 M

Los cuatro grandes bancos estadounidenses que abrieron la temporada de informes este martes (13) reportaron ganancias en aumento y una imagen desigual de cuánto peso tiene la inteligencia artificial en sus cuentas. Wells Fargo informó que cerró el tercer trimestre con un 8% menos de empleados que hace un año. JPMorgan, que ganó US$ 15,3 mil millones, un aumento del 6%, utilizó la teleconferencia para corregir a la baja la estimación pública de cuánto gasta en tecnología.

El número que JPMorgan quiso corregir

Jeremy Barnum, director financiero de JPMorgan, dijo a los analistas que el valor de aproximadamente US$ 2 mil millones que circuló en la prensa como el gasto anual del banco en IA no es correcto. Según él, la cifra se sitúa en torno a US$ 700 millones por año, y ese número ya está desactualizado. Barnum explicó que el costo se ha dispersado de tal manera por la organización que se volvió difícil aislarlo, y que la estimación anterior probablemente sumaba usos tradicionales de aprendizaje automático que el banco ha practicado durante años.

También se negó a cuantificar el retorno: de acuerdo con la cobertura de Banking Dive, Barnum afirmó que los beneficios de la IA aún no aparecen en el resultado trimestral.

Quién recorta y quién contrata

Wells Fargo fue el más explícito sobre la plantilla. Según el comunicado de resultados, el gasto no financiero cayó un 1%, impulsado por iniciativas de eficiencia que incluyen la reducción del 8% en el número de empleados en 12 meses. En la teleconferencia, el CEO Charlie Scharf dijo que la plantilla cayó un 2% respecto al trimestre anterior y está un 30% por debajo del pico del segundo trimestre de 2020, y que el banco está "dedicando un tiempo significativo de la gestión y recursos para construir capacidades de IA". Las ganancias por acción subieron un 13%, a US$ 1,87.

Scharf no atribuyó el recorte completo a la IA, y el decrecimiento comenzó antes de que la tecnología generativa llegara a las agencias. Pero el director financiero Mike Santomassimo ya había dicho en septiembre, según la prensa estadounidense, que la IA "reducirá aún más la plantilla" a medida que el banco automatiza programación, operaciones y atención al cliente.

Goldman Sachs tomó la dirección opuesta en el trimestre. El formulario 8-K enviado a la SEC registra un aumento del 3% en el número de empleados en comparación con finales de junio, atribuido principalmente al calendario de contratación de recién graduados, un efecto estacional. David Solomon describió el momento como un "superciclo tecnológico muy fuerte", pero, según la AFP, advirtió que tropiezos pueden desacelerarlo, y dijo que nadie sabe cómo evolucionará la demanda de capital y computación.

Citigroup obtuvo ganancias de US$ 5,2 mil millones, con ingresos de US$ 23,8 mil millones, un aumento del 8% y el mejor tercer trimestre en una década. Jane Fraser vinculó el control de gastos a ganancias estructurales de eficiencia con automatización e IA.

El contrapunto

Una columna de Bloomberg Opinion publicada el mismo día argumenta que los presidentes de los bancos están demasiado optimistas sobre el ciclo de la IA. El texto señala que la actividad de negociación y las comisiones de banca de inversión desaceleraron después de un segundo trimestre muy fuerte, mientras que los ejecutivos describen como "insaciable" la demanda de capital para financiar la infraestructura de IA. Por lo tanto, hay dos riesgos diferentes en la misma frase: el uso interno de la tecnología, que hasta ahora cuesta menos de lo que se decía, y la exposición de crédito y de mercado al auge de los centros de datos, que es mucho mayor.

Dónde aparece el efecto

En EE. UU., el efecto más visible está en la plantilla de agencias y operaciones de Wells Fargo, con un 30% menos de personal que en 2020. En India, el mismo movimiento convive con la contratación: JPMorgan planea reclutar alrededor de mil profesionales de tecnología para su centro global de capacidades en el país, según la prensa india, con enfoque en la nube, ciberseguridad y pipelines de datos para IA. Los centros de Bengaluru, Hyderabad y Mumbai absorben precisamente el trabajo de ingeniería que sostiene la automatización realizada en la matriz.

Para las consultorías e integradores que venden a estos bancos, la lectura es incómoda. Si el mayor banco estadounidense gasta US$ 700 millones al año en IA y no puede señalar el retorno en el trimestre, la presión por pruebas de productividad en los contratos de servicios tiende a aumentar. En Brasil y Filipinas, polos de servicios compartidos y BPO que atienden a bancos extranjeros realizan exactamente el tipo de trabajo, operaciones y atención al cliente, que Santomassimo citó como objetivo de la automatización.

El dato que falta es el más relevante para quienes compran y venden tecnología: ninguno de los cuatro bancos separó, en el balance, cuánto de la reducción de costos provino de la IA y cuánto de programas de eficiencia que ya existían. Mientras esta línea no aparezca, la cuenta de recortes atribuida a la IA seguirá basada en declaraciones de ejecutivos, no en cifras auditadas.