Wells Fargo reduz quadro em 8%; JPMorgan põe IA em US$ 700 mi

Os quatro grandes bancos americanos que abriram a temporada de balanços nesta terça-feira (13) entregaram lucro em alta e um retrato desencontrado de quanto a inteligência artificial já pesa na conta. O Wells Fargo informou que encerrou o terceiro trimestre com 8% menos funcionários do que um ano antes. O JPMorgan, que lucrou US$ 15,3 bilhões, alta de 6%, usou a teleconferência para corrigir para baixo a estimativa pública de quanto gasta com a tecnologia.

O número que o JPMorgan quis consertar

Jeremy Barnum, diretor financeiro do JPMorgan, disse aos analistas que o valor de cerca de US$ 2 bilhões que circulou na imprensa como o gasto anual do banco com IA não está certo. Segundo ele, a cifra fica em torno de US$ 700 milhões por ano, e mesmo esse número já está desatualizado. Barnum explicou que o custo se espalhou de tal forma pela organização que isolá-lo ficou difícil, e que a estimativa anterior provavelmente somava usos tradicionais de aprendizado de máquina que o banco pratica há anos.

Ele também se recusou a quantificar o retorno: de acordo com a cobertura do Banking Dive, Barnum afirmou que os benefícios da IA ainda não aparecem no resultado trimestral.

Quem encolhe e quem contrata

O Wells Fargo foi o mais explícito sobre o quadro. Segundo o comunicado de resultados, a despesa não financeira caiu 1%, puxada por iniciativas de eficiência que incluem a redução de 8% no número de funcionários em 12 meses. Na teleconferência, o CEO Charlie Scharf disse que o quadro caiu 2% sobre o trimestre anterior e está 30% abaixo do pico do segundo trimestre de 2020, e que o banco está "dedicando tempo significativo da gestão e recursos para construir capacidades de IA". O lucro por ação subiu 13%, para US$ 1,87.

Scharf não atribuiu o corte inteiro à IA, e o encolhimento começou antes de a tecnologia generativa chegar às agências. Mas o diretor financeiro Mike Santomassimo já havia dito em setembro, segundo a imprensa americana, que a IA "vai reduzir ainda mais o quadro" à medida que o banco automatiza programação, operações e atendimento.

O Goldman Sachs andou na direção oposta no trimestre. O formulário 8-K enviado à SEC registra alta de 3% no número de funcionários em relação ao fim de junho, atribuída principalmente ao calendário de contratação de recém-formados, um efeito sazonal. David Solomon chamou o momento de "superciclo de tecnologia muito forte", mas, segundo a AFP, ressalvou que tropeços podem desacelerá-lo, e disse que ninguém sabe como a demanda por capital e computação vai evoluir.

O Citigroup lucrou US$ 5,2 bilhões, com receita de US$ 23,8 bilhões, alta de 8% e o melhor terceiro trimestre em uma década. Jane Fraser vinculou o controle de despesas a ganhos estruturais de eficiência com automação e IA.

O contraponto

Uma coluna da Bloomberg Opinion publicada no mesmo dia argumenta que os presidentes dos bancos estão otimistas demais com o ciclo de IA. O texto aponta que a atividade de negociação e as comissões de banco de investimento desaceleraram depois de um segundo trimestre muito forte, enquanto os executivos descrevem como "insaciável" a demanda por capital para financiar infraestrutura de IA. Há, portanto, dois riscos diferentes na mesma frase: o uso interno da tecnologia, que até agora custa menos do que se dizia, e a exposição de crédito e de mercado ao boom de data centers, que é bem maior.

Onde o efeito aparece

Nos EUA, o efeito mais visível está no quadro de agências e operações do Wells Fargo, com 30% menos gente do que em 2020. Na Índia, o mesmo movimento convive com contratação: o JPMorgan planeja recrutar cerca de mil profissionais de tecnologia para seu centro global de capacidades no país, segundo a imprensa indiana, com foco em nuvem, cibersegurança e pipelines de dados para IA. Os centros de Bengaluru, Hyderabad e Mumbai absorvem justamente o trabalho de engenharia que sustenta a automação feita na matriz.

Para consultorias e integradores que vendem a esses bancos, a leitura é desconfortável. Se o maior banco americano gasta US$ 700 milhões por ano com IA e não consegue apontar o retorno no trimestre, a pressão por provas de produtividade nos contratos de serviços tende a aumentar. No Brasil e nas Filipinas, polos de serviços compartilhados e BPO que atendem bancos estrangeiros fazem exatamente o tipo de trabalho, operações e atendimento, que Santomassimo citou como alvo da automação.

O dado que falta é o mais relevante para quem compra e vende tecnologia: nenhum dos quatro bancos separou, no balanço, quanto da redução de custo veio da IA e quanto veio de programas de eficiência que já existiam. Enquanto essa linha não aparecer, a conta de cortes atribuídos à IA continuará baseada em declarações de executivos, não em números auditados.