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70 Analysen
Der Suchgigant hat den Capex für 2026 auf bis zu 205 Milliarden US-Dollar erhöht und eingeräumt, bis zur Fertigstellung eigener Kapazitäten auf die Kapazitäten Dritter zurückgreifen zu müssen, da die Nachfrage nach Cloud um 82 % im Quartalsvergleich gestiegen ist.
Google Cloud wächst um 82 % und die operative Marge verdreifacht sich auf 35,6 %, doch der Markt reagiert mit einem Rückgang von 5 % der Aktie, nachdem das Unternehmen die Capex für 2026 zum dritten Mal in diesem Jahr überarbeitet hat.
Fortinet wird zusammen mit Intel den Security Processor 6 im Intel 4-Prozess co-entwickeln, der erste öffentliche Sieg der Foundry unter dem neuen CEO. Die Ankündigung erfolgte am Dienstag und repositioniert Intel gegenüber TSMC.
Private-Equity-Fonds schließt Mehrheitsvereinbarung mit dem südkoreanischen Unternehmen Futronic, einem Anbieter von Motion Control für Automobil-OEMs und industrielle Roboter. Gründer Jin-ho Ko bleibt an der Spitze.
15-Jahres-Vertrag mit demselben Investment-Grade-Kunden verdoppelt die Leistung auf 704 MW und bringt den Vertragswert des Campus auf 19,6 Milliarden USD, 50,2 Milliarden USD mit Verlängerungen.
Chinesisches Startup strebt Bewertung zwischen 20 und 30 Milliarden US-Dollar an. ARR erreichte im Juni 300 Millionen US-Dollar. Kimi K3 nahm 2,8 Billionen Parameter vom Markt und ordnete die Messlatte für westliche Hyperscaler neu.
Umsatz von 40,2 Milliarden US-Dollar wächst um 33,7% in Dollar, Bruttomarge erreicht 67,7% und Capex steigt auf bis zu 64 Milliarden US-Dollar. C.C. Wei spricht von einer neuen KI-Industrie.
Mit einem Umsatz von 9,3 Mrd. € im 2. Quartal und einer Bruttomarge über dem oberen Ende hat ASML die Prognose für 2026 auf 43-45 Mrd. € angehoben und signalisiert, dass die KI-Capex noch nicht ihren Höhepunkt erreicht hat.
Dimon erläuterte die Kürzungen in der Q2-Telefonkonferenz. Solomon von Goldman äußerte sich und sagte, dass Produktivität nicht mit Personalabbau einhergehen muss. Wer für die Kosten aufkommt, bleibt unklar.
Krishna sagte, dass die Kunden ihre Investitionen in den letzten Wochen im Juni umgeschichtet haben. ServiceNow fiel um 6,4%, Workday um 9,2% und Accenture um 3,7%. SaaS zahlt den Preis für den GPU-Wettlauf.
Die Nachfrage überstieg die Zuweisung. Goldman, JPMorgan und der Pensionsfonds Kanadas traten Seite an Seite mit Lightspeed und General Catalyst auf. Europa hat nun ein vergleichbares Asset zu Palantir und Anduril.
TCS hat die indische Saison mit einem Umsatzanstieg von 13,9 % und SKF als Marquee-KI eröffnet, aber die operative Marge ist um 130 Basispunkte gefallen, und der US-Markt hat im Vergleich zum Vorquartal nachgelassen.