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70 análisis
El gigante de búsqueda elevó su capex de 2026 a hasta US$ 205 mil millones y admitió recurrir a la capacidad de terceros hasta que la propia construcción alcance la demanda por la nube, que creció un 82% en el trimestre.
Google Cloud crece un 82% y el margen operativo se triplica al 35,6%, pero el mercado reacciona recortando un 5% las acciones después de que la compañía revisara el capex de 2026 por tercera vez en el año.
Fortinet co-desarrollará con Intel el Security Processor 6 en el proceso Intel 4, la primera victoria pública de la fundición bajo el nuevo CEO. El anuncio se realizó este martes y reposiciona a Intel contra TSMC.
El fondo de private equity cierra un acuerdo mayoritario con la surcoreana Futronic, proveedora de control de movimiento para OEMs automotrices y robots industriales. El fundador Jin-ho Ko sigue al mando.
Contrato de 15 años con el mismo cliente investment-grade duplica la huella a 704 MW y lleva el valor contratado del campus a US$ 19,6 mil millones, US$ 50,2 mil millones con renovaciones.
Startup china busca una valoración entre US$ 20 mil millones y US$ 30 mil millones. ARR alcanzó los US$ 300 millones en junio. Kimi K3 liberó 2,8 billones de parámetros al mercado y reordenó la vara de los hyperscalers occidentales.
Ingresos de US$ 40,2 mil millones crecen 33,7% en dólares, margen bruto llega a 67,7% y capex sube a hasta US$ 64 mil millones. C.C. Wei habla de una nueva industria de IA.
Con € 9,3 mil millones en ingresos en el 2T y un margen bruto por encima del techo, ASML ha elevado la guía de 2026 a € 43-45 mil millones y ha señalado que el capex de IA aún no ha alcanzado su pico.
Dimon detalló los recortes en la teleconferencia del Q2. Solomon, de Goldman, salió al aire diciendo que la productividad no necesita reducir la plantilla. La cuenta de quién paga queda en el aire.
Krishna dijo que los clientes reorientaron el capex en las últimas semanas de junio. ServiceNow cayó un 6,4%, Workday un 9,2% y Accenture un 3,7%. Es el SaaS pagando el precio de la carrera por GPU.
La demanda superó la asignación. Goldman, JPMorgan y el fondo de pensiones de Canadá entraron junto a Lightspeed y General Catalyst. Europa ahora cuenta con un activo comparable a Palantir y Anduril.
TCS inauguró la temporada india con ingresos en aumento del 13,9% y SKF como marquee AI, pero el margen operativo cayó 130 puntos y el mercado estadounidense contrajo en el secuencial.